Среди непроходимых лесов стоит древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся на горожанах. Постоянно повышая налоги, он обрекает население на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих он безжалостно изгоняет или подвергает пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
