Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая когда-то оставила её ради вступления в загадочную секту. Вскоре девушка начинает терять связь с реальностью: неясно, происходят ли события в Индии или это часть антуража её родного театра. Маски, куклы, песни — это сцены на площади маленького городка или они разворачиваются в одном из уголков Санкт-Петербурга?